Segmentation de la clientèle En-tête de blog XLCubed

Segmentation des clients basée sur la contribution au revenu

Un de nos clients nous a récemment demandé de l'aide afin de résoudre une demande métier.

Il lui avait été demandé de fournir un rapport analysant la clientèle par % de contribution aux revenus de la société. De plus, il devait produire un rapport supplémentaire répertoriant les clients "perdus" par l'entreprise d'une année sur l'autre à partir de l'examen des ventes.

Cette approche est souvent utilisée lorsqu'on examine la rentabilité, et de nombreuses entreprises, souhaitent classer leurs clients de cette manière :

  • un groupe "a" de clients clés représente 40 % du chiffre d'affaires de la société et un groupe "b" représente les 30 % suivants
  • qui sont les clients "perdus" ou qui sont devenus inactifs au cours d'une période

C'est ici que les capacités et la flexibilité de XLCubed entrent en jeu. Les capacités avancées de filtrage de XLCube permettent de traiter parfaitement ce type de scénario.

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Rapport sur les prévisions glissantes en Excel En-tête du blog XLCubed

Reporting avec Réalisé et Prévisionnel glissant

Dans les rapports financiers, il est très courant de souhaiter un affichage mensuel du réalisé et du prévisionnel sur l'ensemble de l'année. La plupart du temps, l'on souhaite afficher le réalisé pour les mois passés et compléter les mois futurs avec les données du prévisionnel, afin que la précision du total annuel s'affine au fur et à mesure de l'avancement dans l'année.

Comme Excel est un environnement très flexible, ce type de rapport est souvent construit en utilisant un mélange de copier-coller et de formules. Bien que cette approche permette d'atteindre l'objectif, cette façon de faire nécessite un grand nombre de manipulations à chaque mise à jour mensuelle.

Le défi

Pour construire ce type de rapport, le plus grand défi réside souvent dans le fait que les données du réalisé et du prévisionnel sont stockées dans deux mesures différentes ou dans deux membres d'une hiérarchie de type "scénarios". Avec la plupart des outils clients, le réalisé et le prévisionnel seront tous deux affichés pour chacun des mois pour lesquels des données existent. Ce que l'on cherche à afficher est cependant différent : on souhaite voir le réalisé existant et compléter les mois restants avec le prévisionnel.

Tableau XLCubed dans Excel montrant les données réelles et prévues pour tous les mois

Ce que l'on souhaite réellement en réalité c'est un rapport dynamique qu'il ne soit pas nécéssaire de modifier ou de recommencer chaque mois. Dans un article de blog précédent, il y a quelques années, nous avions montré comment créer ce genre de rapport en s'appuyant sur la fonctionnalité "Garder / Exclure de l'affichage". Bien que cette approche soit toujours valide, il existe désormais une façon plus intuitive d'obtenir le même résultat grâce à la fonctionnalité "Conserver - Conserver les membres et créer un jeu dynamique".

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